Profesionales

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Socio

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Experiencia:

Con más de 25 años de experiencia, el   licenciado Alonso de Florida se especializa en derecho bancario y financiero,   reestructuras, inmobiliario, fusiones y adquisiciones y operaciones de   financiamiento. El licenciado Alonso de Florida presta asesoría especializada   a empresas locales y multinacionales, incluyendo instituciones financieras,   inversionistas y promotores de los sectores energético e inmobiliario, tanto   en operaciones transfronterizas como nacionales. Su práctica abarca asuntos   regulatorios, societarios y contractuales, así como reestructuras   corporativas y financieras. Ha actuado como conciliador y síndico registrado   en el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles   (IFECOM). 

La amplia experiencia del licenciado   Alonso de Florida abarca los sectores financiero, inmobiliario,   agroindustrial, minero y energético, con especial énfasis en fusiones y   adquisiciones, financiamiento de proyectos y asuntos regulatorios. Ha   representado clientes de forma exitosa en numerosas operaciones de alto   perfil en diversos sectores, incluyendo la adquisición de entidades   reguladas, portafolios inmobiliarios y activos en los sectores energético,   minero y de productos de consumo. 

El licenciado Alonso de Florida   asesoró al acreditante en la estructuración y negociación del mayor   financiamiento inmobiliario bilateral en México. Asimismo, actúo como   liquidador de la sociedad financiera de objeto múltiple más grande de México,   con deuda superior a los US$2,600 millones bajo múltiples estructuras de   financiamiento y operaciones internacionales.

El licenciado Alonso de Florida ha   sido socio de dos de las más reconocidas firmas de abogados en México y fue   abogado extranjero en Sonneschein, Nath & Rosenthal (Nueva York) y Mayer   Brown (Chicago).

Asuntos Relevantes:

Fusiones y Adquisiciones

· Asesoró a la filial   mexicana de un importante banco global en la venta de una participación   mayoritaria en la mayor cámara de compensación de pagos con tarjeta de   crédito de México. La operación implicó negociaciones complejas con los accionistas actuales de la   entidad objetivo, todos ellos bancos, y con el comprador, una marca líder   mundial en el sistema de pagos.

· Asesoró a la filial mexicana de un importante banco global en la   compra de un proveedor de servicios de adquirencia por MX$1,600 millones. La   operación resultó en el segundo mayor proveedor de servicios de adquirencia   en México y fue notificada a las bolsas de valores de Nueva York, Madrid y   Ciudad de México.

· Asesoró a una compañía   multinacional de seguros en la adquisición y fusión de una administradora de   fondos para el retiro (AFORE) y cada una de sus Sociedades de Inversión   Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES). La operación implicó   negociaciones complejas respecto al valor y la transferencia del patrimonio   administrado por la sociedad objetivo, así como la atención de asuntos   regulatorios relacionados con AFORES, valores, competencia económica e   inversión extranjera.

· Asesoró a un conglomerado   industrial global en la posible acompra de un importante grupo fabricante de   fertilizantes por cerca de US$1,000 millones. La operación involucró   complejos asuntos mineros, portuarios, energéticos, financieros y de   competencia económica, y requirió un análisis exhaustivo de las operaciones   portuarias y los mecanismos para la transferencia de los derechos de   concesión portuaria.

· Asesoró al vendedor en la   venta de seis edificios de oficinas en la Ciudad de México al mayor   fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) público de México por varios   cientos de millones de dólares. La transacción implicó una compleja   estructura del precio, vinculada al precio de los valores cotizados en bolsa   emitidos por el comprador.

· Asesoró al grupo vendedor   en la adquisición de la mayor empresa de molienda de trigo de México por   parte de un comercializador global de materias primas por aproximadamente   US$360 millones. La operación implicó complejas negociaciones intragrupo,   incluyendo las relacionadas con el alcance de las obligaciones de   indemnización.

Financiamiento Corporativo

· Asesoró a General   Electric Capital Corporation en sus operaciones de financiamiento y   adquisición de proyectos inmobiliarios por más de US$4 mil millones,   incluyendo la reestructuración de la deuda de US$1 mil millones del Grupo   GICSA bajo un complejo paquete de garantías. Asimismo, diseñó e implementó   diversas operaciones de adquisición, financiamiento y refinanciamiento de   propiedades de oficinas, comerciales e industriales. En ocasiones, las   operaciones incluyeron acuerdos de cobertura de divisas y tasas de interés.

· Asesoró al mayor operador   de grúas de México en la contratación simultánea de un préstamo de US$40   millones con un green shoe por US$30 millones adicionales con Credit   Suisse para fines corporativos generales, y un préstamo de US$30 millones con   DEG (Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft) para la   adquisición e importación de una grúa industrial de gran tamaño. Ambos   préstamos se garantizaron con patios de construcción industrial sujetos a   autorización portuaria, grúas industriales, equipo de transporte y cuentas   por cobrar. La transacción implicó negociaciones complejas con los   prestamistas en relación con la distribución de las garantías.

· Asesoró al US Ex-Im Bank   y a Calyon en la negociación de dos créditos por más de US$90 millones   otorgados simultáneamente a un concesionario y operador ferroviario en   México, garantizados por locomotoras que serán operadas en México y en   Estados Unidos y por cuentas por cobrar derivadas de la operación de las   locomotoras.

Reestructuras, Insolvencias y   Activos Emproblemados

· Actuó como liquidador   judicial de Crédito Real, en su momento, la SOFOM más grande de México, con   deuda superior a US$2.6 mil millones bajo diversas estructuras de   financiamiento, incluyendo bursatilizaciones de derechos al cobro y bonos   locales y transfronterizos, préstamos bilaterales y sindicados, y líneas de   crédito con y sin garantía otorgadas por bancos comerciales, organismos   multilaterales y fondos. La compañía operaba en siete países, incluyendo 28   estados de E.U.A. Además del proceso de liquidación, la compañía solicitó   protección por insolvencia mediante un concurso mercantil en México, así como   el Capítulo 15 ante un tribunal de Delaware.

· Asesoró al sindicato de   acreedores en la reestructuración de un crédito de US$300 millones otorgado a   un grupo comercial y financiero mexicano con operaciones en México y el sur   de Estados Unidos. La operación incluyó líneas de crédito en pesos mexicanos   y dólares estadounidenses, garantizadas con un conjunto variable de cuentas   por cobrar derivadas de operaciones de préstamo al consumo.

· Asesoró a un   desarrollador mexicano en su reorganización corporativa y la reestructuración   de pasivos derivados del desarrollo de un hotel y residencias de alta gama en   la Riviera Maya, así como en la venta del proyecto a un grupo hotelero   mexicano. Además de negociar con los acreedores y el comprador, la operación   implicó negociaciones con las partes interesadas del desarrollo, proveedores   y compradores cuyas residencias no se completaron.

· Actuó como síndico en la   quiebra de una empresa manufacturera cuyas instalaciones fueron objeto de   huelga. El asunto implicó negociaciones con trabajadores sindicalizados y no   sindicalizados, las autoridades fiscales federales y locales y los acreedores   comunes, así como la coordinación con los tribunales concursal y laboral.

Financiamiento de Proyectos

• Asesoró al sindicato de bancos, incluyendo al US Ex-Im   Bank, Export Development Canada, el Banco de Desarrollo de Corea y un grupo   de bancos comerciales, en el financiamiento de aproximadamente US$759   millones para la construcción y desarrollo del Proyecto El Boleo, un proyecto   minero polimetálico en el estado de Baja California Sur, incluyendo, entre   otros, el desarrollo de una planta de cogeneración de energía en el sitio,   así como asuntos relacionados con tierras privadas y ejidales, agua, reaseguros   y puertos. En una segunda etapa, asesoró al sindicato de bancos en la   reestructuración del Proyecto, incluyendo la capitalización parcial de la   deuda, la revisión de la estructura corporativa del acreditado para reflejar   la participación de los bancos y la inclusión de mecanismos de dilución de   acciones, así como una nueva línea de crédito.

· Asesoró   a un importante grupo industrial del sector eléctrico en la contratación de   un crédito de MX$1,400 millones de HSBC para financiar dos plantas de   cogeneración de energía eléctrica en el centro de México. La operación   implicó el reembolso simultáneo de un préstamo otorgado por y la liberación   de garantías, así como la constitución de nuevas garantías a favor de HSBC   bajo una estructura de financiamiento de proyectos, que incluía cobertura de   tasas de interés.

· Asesoró   a un desarrollador mexicano en la estructuración, desarrollo y financiamiento   de dos proyectos para producir bioetanol avanzado a partir de caña de azúcar   y energía eléctrica. Los proyectos incluyen aspectos relacionados con tierras   privadas y ejidales, el transporte, almacenamiento y despacho de combustible,   así como instalaciones de almacenamiento e instalaciones de cogeneración de   energía eléctrica. Cada proyecto, valorado en aproximadamente US$330   millones, implicó la adquisición de grandes extensiones de tierras agrícolas   y la construcción de sistemas de riego tecnificado.

Financiamiento Estructurado

· Asesoró   a un importante conglomerado agroindustrial en la colocación privada de   US$107 millones con Prudential y su posterior ampliación hasta alcanzar los   US$132 millones con la incorporación de un acreedor bancario, así como en la   contratación de coberturas de intereses y tipo de cambio. El financiamiento   implicó la creación de una holding sintética y el prepago simultáneo de más   de veinte préstamos contratados con múltiples acreedores, la liberación de   garantías y el otorgamiento de nuevas garantías sobre los mismos activos.

· Asesoró   a Bank of America en la implementación de un programa de financiamiento de   exportaciones con una empresa procesadora de alimentos, basado en una   plataforma propia de comercio electrónico y la aceptación de letras de   cambio. La operación contó con una garantía continua bajo la legislación   estadounidense y una fianza mexicana.

·  Asesoró a Wells Fargo en la estructuración y   negociación de los documentos de crédito y el paquete de garantía bajo una   estructura de financiamiento islámico celebrada con Ampad Holdings en   relación con sus activos mexicanos, incluyendo un Murabaha y un   contrato de arrendamiento, así como en el refinanciamientos de dicho crédito   y la incorporación de un acreedor subordinado.

Educación:

The London School of Economics and   Political Science

•   Maestría (LL.M) Derecho Bancario y Financiero.

• Beca Chevening y beca de The London School of   Economics and Political Science.

Universidad   Panamericana, Ciudad de México.

•   Licenciado en Derecho (con honores).

Idiomas:

Español

Inglés

Otros:

· Presentaciones y Conferencias: Expositor en la   Conferencia sobre el Sector Bancario Mexicano organizada por Demarest   Advogados, in Sao Paulo, Brazil (2010); expositor en Simposios relativos a la   Reforma Energética en México y yacimientos transfronterizos de hidrocarburos   organizadas por Mayer Brown, en Houston, Texas (2013); por la Association of International Petroleum   Negotiators (AIPN), en Austin, Texas (2013); y por la Rocky Mountain Mineral   Law Foundation (RMMLF), en Cartagena de Indias, Colombia (2013); y expositor   en la Conferencia Sobre el desarrollo de Proyectos en México organizada por   Golf Coast Power Association (GCPA), Houston, TX (2017). 

· Membresías: Barra Mexicana, Colegio de Abogados,   A.C.

· Coautor del artículo titulado “Acuerdos Marco para   la Unificación de Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos: La   Experiencia en América Latina”, publicado en el libro “76 Aniversario de la   Expropiación Petrolera”, 2015, editado por Petróleos Mexicanos.